Yokosuka no início dos anos 1980. A cidade militar, que outrora prosperou com a economia da Guerra do Vietname, estava exausta, sem vida e em ruínas devido às consequências da Guerra do Vietname. Fumio, que vivia precariamente, trabalhando como prostituta para soldados americanos e vendendo iaques. Um dia, Fumio é linchado pelos capangas do grupo por um erro trivial. Fumio, que estava coberto de sangue e incapaz de se mover, foi posteriormente resgatado por um homem negro que por acaso estava passando. O nome do homem negro era Al. Embora seja um veterano militar, não voltou aos Estados Unidos e continuou a viver em Yokosuka, com o objetivo de se tornar um pianista profissional de jazz. Depois de receber a gentileza de alguém pela primeira vez, Fumio se apaixona por Al, mas como Al é hétero, ele rejeita o namoro de Fumio, mas por preocupação com Fumio que não tem onde morar, eles passam a viver juntos como amigos íntimos...
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Drama
