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O Lobo de Davao, um prisioneiro no corredor da morte que escapou da prisão para se vingar de Yamanami Takuzo, que traiu seu ex-camarada, sequestra o Dr. Shoda, um importante cirurgião ortopédico, e desfigura seu próprio rosto. Na tentativa de salvar Yamanami, que agora se recuperou e vive uma vida pacífica, o detetive particular Aji Yahachi se apaixona pela filha de Yamanami, Yoko de Valerina, durante suas grandes aventuras com seu assistente Gomi. O rosto do lobo desfigurado se parece com o de Aji, então Aji se disfarça de lobo e resgata o Dr. Shoda de sua toca, mas o lobo se disfarça de detetive e invade a residência Yamanami. Com a ajuda de Aji e da polícia, o lobo é encurralado na beira de um penhasco com Yoko arrastada após uma perseguição feroz, mas comete suicídio ao descobrir que ela é na verdade sua filha. Embora esteja com o coração partido por Yoko, Aji conquistou o amor da filha de Shoda.
Sinopse traduzida automaticamente. Você pode encontrar pequenas variações no texto.