John Holmes interpreta um pornógrafo se passando por fotógrafo de moda especializado em fotos glamorosas. Ele tem um cliente Brent (William Kirschner, em filmes de várias décadas) que patrocina muitas modelos e consegue fazer sexo com uma aqui depois que John tira suas fotos, a adorável Tricia Opal. Assistir Kirschner fazendo sexo dificilmente é entretenimento. A próxima modelo é uma beldade que fez poucos filmes, Sharon York, também fazendo sexo com Holmes e apresentando seu namorado Jim (interpretado por Billy Lane). Lane retorna na próxima cena, quando Holmes o chama para servir como modelo masculino ao lado de outra "descoberta" de Brent, Sharon Dempsey. A cena Lane / Dempsey configura a única reviravolta na trama do filme, já que Lane não apenas fica bravo ao encontrar as fotos que Holmes tirou em uma loja pornográfica, mas também os policiais invadem o estúdio de Holmes e prendem todos. Parece que Dempsey, percebido por Holmes como possivelmente menor de idade, corre até a polícia para reclamar.
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