The Fragrant Sword é um filme de artes marciais de Hong Kong estrelado por Stanley Fung. Yu Lap-chung foi executado pelos assassinatos de membros da aliança marcial quando o agressor vestido de preto culpado ainda está em liberdade. Apreendido pelas ameaças de assassinato ao timoneiro de Emei e Xueshan, o embaixador da aliança vestido de ouro solicita ajuda do mestre da escolta de segurança Wai To, Yu disfarçado poupado da execução por seu mestre que tinha um estuprador em seu lugar. O falso estudioso cai nas boas graças de Ai Ching-yee, filha do timoneiro da Fortaleza Mulberry Pillar, Ai Pak-chuen, e expõe a conspiração do pai com seu irmão juramentado para governar o mundo marcial, despachando o discípulo sênior de Ching-yee, Sze-hung Ying, para cometer atrocidades contra a aliança marcial. Yu convence Ching-yee a ajudar na captura de Sze-hung e com o culpado entregue à aliança, os jovens amantes vão embora.
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