Uma aldeia é frequentemente perturbada por um grupo de bandidos a cavalo, e os aldeões enviam o professor Fan Jian (Law Kar Ying) à cidade para contratar espadachins para proteger a aldeia, mas infelizmente, devido à insuficiência de fundos, ele é desprezado em todos os lugares, deixando de contratar qualquer espadachim profissional. Por acaso, ele encontra um fanfarrão Mendigo Su (Shi Xiao Long), que de alguma forma se torna a tábua de salvação de Fan Jian por uma reviravolta do destino. Ao lado do fanfarrão estão dois outros blademasters não confiáveis que também são contratados...
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